首頁 ? 傳感器巨頭并購,集成電路產業整合持續

 上周市場表現:

04月27日-04月30日,電子行業表現弱于大市。截止04月30日收盤時,中信電子行業指數下跌0.86%,滬深300指數上漲了1%,上證指數上漲1.09%。電子元器件子板塊漲跌互現,其中被動元件和半導體材料上漲,漲幅為3.92%和3.37%。LED和電子系統組裝板塊表現最弱,分別下跌2.41%和3.76%。

行業觀點:

電子行業上周出現小幅震蕩,振幅達到6.47%。周末傳出傳感器大廠Ominivison被國資背景收購的消息,集成電路產業并購仍處在活躍期。中國半導體和電子制造行業應順應大潮,高速發展。我們看好電子板塊中重點子行業的景氣度,短期看好可穿戴設備,中長期仍然看好半導體設計/封裝和智能家居。

我們認為以下板塊值得關注:

1、可穿戴設備,受蘋果Applewatch預訂量超預期的刺激。

2、智能家居概念,蘋果AppleTV家居智能產品的更新及降價。

3、集成電路板塊,長期受益與國家支持的并購和整合。

行業風向標:IHSiSuppli拆解AppleWatch物料成本約500人民幣。

該機構估計,38毫米表盤AppleWatchSport的元件成本為81.20美元。其中,采用顯示屏成本為20.50美元。S1處理器的成本估計為10.20美元。整機制造成本為2.50美元。83.70美元的原始成本僅為建議零售價349美元的約24%。蘋果其他產品這一比例通常為29%至38%。這意味著AppleWatch應當有著更高的利潤率。

ICInsights預測2015年半導體產業資本同比增長6%。

ICInsights預測2015年半導體產業資本支出有望達到690億美元,比2014年的650億美元增長6%。主要存儲器廠商資本支出占半導體行業總支出的38%,而主要晶圓廠支出合計則占了27%。根據SEMI和SEAJ的數據,半導體制造設備的訂單和出貨量數據都非常健康。過去兩個季度訂單-出貨比例(均高于1.0,顯示出了市場增長的勢頭。

通用電氣將與高通、蘋果合作開發智能照明家居。

通用電氣宣布將與高通和蘋果合作,利用數字技術以及市場對大數據的興趣推動照明業務的復蘇。通過與高通的合作,通用電氣將幫助零售商通過嵌入至LED燈泡的技術連接購物者的智能手機。通用電氣還表示,將開發兼容蘋果互聯設備平臺HomeKit的LED燈泡。這款燈泡的燈光顏色可以根據人體狀況而調整。

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